Что такое Defillama: как пользоваться и отслеживать TVL, рынок DeFi, рейтинг площадок, основы аналитики

Если ты хоть немного интересуешься рынком децентрализованных финансов (DeFi) или криптовалютами в целом, то наверняка слышал о DefiLlama. Это сервис, который стал незаменимым инструментом для анализа данных DeFi-сектора. Но зачем он нужен? Как пользоваться им, чтобы отслеживать ключевые метрики, такие как Total Value Locked (TVL), доходность и активность протоколов? 

В этой статье мы разберем, как DefiLlama помогает инвесторам и разработчикам, что предлагает своей аудитории и почему она занимает одно из центральных мест в экосистеме децентрализованных финансов.

Что такое Defillama

Это крупнейшая в криптовалютной индустрии аналитическая платформа для отслеживания данных, связанных с DeFi. Она предоставляет широкий спектр информации о состоянии экосистемы децентрализованных финансов, включая объемы заблокированных средств (TVL — Total Value Locked), информацию о протоколах, блокчейнах, доходах, токеномике и других аспектах. Сайт DefiLlama пользуется популярностью благодаря своей точности, независимости и удобному пользовательскому интерфейсу.

На DefiLlama пользователи могут:

• Отслеживать TVL: Total Value Locked показывает общий объем активов, заблокированных в смарт-контрактах различных DeFi-протоколов, как на уровне отдельных проектов, так и на уровне блокчейнов. Это метрика, которая помогает оценить популярность и рост сектора.
• Сравнивать платформы и блокчейны: Площадка предоставляет данные о том, как разные протоколы (например, Uniswap, Aave, Curve) работают в экосистеме, какие блокчейны (Ethereum, Binance Smart Chain, Solana и т. д.) лидируют по TVL и другая аналитика.
• Исследовать доходы и комиссии: Есть раздел, позволяющий посмотреть, сколько доходов приносят определенные протоколы или блокчейны, с анализом происхождения прибыли.
• Отслеживать изменения за время: DefiLlama предоставляет графики и инструменты отслеживания динамики TVL, что помогает анализировать тенденции в DeFi.
• Данные о страховании DeFi, деривативах и других нишах: Помимо стандартных сведений о пулах ликвидности, пользователи могут изучать данные о таких сегментах, как страховка в DeFi, деривативы, лендинг-протоколы и многое другое.

DefiLlama представляет собой открытый и бесплатный проект, что делает его особенно ценным для исследователей, трейдеров и разработчиков. Платформа не монетизируется через рекламу или подписки, а ее данные являются полностью открытыми и составляются с помощью глобального сообщества.

Кроме того, DefiLlama позволяет анализировать метрики на различных уровнях (общий объем блокчейна, отдельные приложения или агрегированные сегменты), что делает ее мощным инструментом для изучения состояния децентрализованных финансов.

Обзор Defi llama

На главной странице DefiLlama ты видишь таблицу с TVL всех популярных протоколов, отсортированную по убыванию. Отсюда легко посмотреть, какие платформы занимают лидирующие позиции по заблокированным средствам, а какие теряют позиции.

_{Источник: DefiLlama}

Сайт поделен на такие основные разделы:

• DeFi. Основная ветка, где хранятся данные по TVL, рейтингам протоколов и информации об экосистеме блокчейнов.
• Невзаимозаменяемые токены (NFT). Информация о коллекциях, маркетплейсах и доходах создателей.
• Yields. Агрегатор доходностей из различных платформ.
• Swap. Сравнение курсов обмена между токенами через разные протоколы.
• Вспомогательные инструменты. API, аналитика, данные по безопасности.

Раздел DeFi

Основным разделом DefiLlama остается вкладка DeFi. Именно здесь отображается TVL всех протоколов в экосистеме. 

TVL — один из самых важных показателей для инвесторов. 

Чем больше средств заблокировано в протоколе, тем больше доверия к нему со стороны пользователей. Например, известные платформы вроде Aave и Uniswap показывают высокий TVL, что свидетельствует об их популярности и безопасности.

Метрики в разделе DeFi:

• TVL: отображает общую сумму средств в блокчейне или отдельном протоколе.
• Рост или падение TVL за сутки, неделю, месяц.
• Данные по конкретным блокчейнам или пулу ликвидности.

Простой пример: ты заходишь в раздел DeFi и видишь, что Curve Finance держит 20% рынка TVL. Это значит, что Curve — гигант ликвидности, работающий со многими токенами и протоколами. Отсюда можно оценить, стоит ли инвестировать через эту платформу.

Как Defi llama помогает пользователям в секторе DeFi?

DefiLlama упрощает процесс анализа данных для пользователей. Платформа делает сложную информацию простой, пусть даже ты новичок в мире децентрализованных финансов. Вот как она может быть полезна:

• Инвесторам. Легче выбрать платформу для стейкинга или фарминга токенов, оценивая TVL и доходность.
• Разработчикам. Важные данные об использовании блокчейнов помогают строить стратегии.
• Трейдерам. Можно следить за изменениями в пулах ликвидности и выгодно менять активы.

Главная сила DefiLlama — детальность, ты можешь быстро находить ответы на волнующие вопросы. Например, где твои активы будут работать эффективнее — на другой платформе или в другой децентрализованной сети.

Как использовать Defillama?

Понимание интерфейса DefiLlama не требует глубоких знаний или подготовки. Платформа предлагает простой дизайн с ключевой информацией, которая подстраивается под твое использование.

Основные возможности DefiLlama

• TVL: Обзор общего объема криптоактивов, заблокированных в разных протоколах DeFi.
• Chains: статистика и данные по блокчейнам (например, Ethereum, Binance Smart Chain, Avalanche, Solana и др.).
• Protocols: Информация о разных DeFi-протоколах (например, Uniswap, Aave, Curve и т. д.).
• Stablecoins: Данные о стабильных монетах, их эмиссии и рыночной капитализации.
• Yields: Инструменты для анализа доходности по различным платформам.
• Fees/Revenue: Информация о доходах протоколов (например, сколько пользователей платят за использование платформы).
• Liquidations and Hacks: Данные о крупных ликвидациях и взломах в индустрии DeFi.

Как ориентироваться на главной странице?

На главной странице DeFi Llama доступен перечень блокчейнов или протоколов, которые ранжируются по TVL. Давай разберем ключевые аспекты:

• Поиск по названию: Вверху страницы доступна строка поиска. 
• Сортировка проектов: Таблицы можно сортировать по TVL, процентам дневного изменения, семидневному росту (7d change), рынкам и прочим метрикам.
• Графики: показывают историческое изменение TVL для блокчейна или протокола. Ползунок для изменения времени позволяет сделать анализ более детальным.

Дополнительные функции

DeFi Llama также предоставляет:

• Historical stats: Исторические данные, которые позволяют отследить долгосрочные тренды. Например, как развивались Aave или Uniswap.
• Dashboard: Настраиваемая панель управления для создания индивидуальной аналитики.
• API: Доступ к данным через API для разработчиков, что позволяет интегрировать информацию DeFi в свои приложения.
• Compare: Возможность сравнения протоколов или блокчейнов.

Пошаговое руководство по использованию Defillama

1. Зайди на сайт DefiLlama.
2. Выбери раздел интересующих данных (например, TVL для блокчейна Ethereum).
3. Сортируй проекты по размеру TVL, доходности или другим критериям.
4. Проверь протоколы, чтобы узнать детали: какие активы заблокированы, какие блокчейны поддерживаются.
5. Если тебе нужны конкретные данные, например, доходность пула, используй раздел Yields.

Инструменты и ресурсы, доступные на платформе

• Анализ протоколов. Полное описание, включая TVL, тип пула ликвидности, поддерживаемые активы.
• Панель данных. Возможность изучать статистику по конкретным блокчейнам.
• API для разработчиков. Можно интегрировать данные DefiLlama в свои продукты, проекты или аналитические отчеты.

Как отслеживать пул ликвидности с помощью Defillama?

• Открой сайт DefiLlama.
  Выбери вкладку «Chains» или «Dexs» (децентрализованные биржи). Именно на DEX хранятся основные пулы ликвидности.
• Исследуй DEX. После перехода во вкладку Dexes ты увидишь список различных платформ. На этой странице отображаются метрики протоколов.
• Кликни на конкретный протокол.
  Изучи данные о пулах ликвидности. На странице биржи ты найдешь раздел с пулами ликвидности. 
• Анализ с использованием метрик и графиков. DefiLlama отображает данные не только в табличной форме, но и в виде графиков. Это поможет понять тенденции на рынке.
• Используй фильтры. Отсортируй данные по блокчейнам или другим параметрам, чтобы сосредоточиться на определенном аспекте ликвидности.
• Следи за сменой доминирующих пулов. Чтобы быть в курсе актуальных трендов, наблюдай за тем, какие пулы растут быстрее всего и где появляются новые токены. Некоторые данные, например, растущие пулы с высокими APR, могут быть важными сигналами для инвесторов.
• Мониторинг рисков и анализ доходности. Анализируя пулы ликвидности, обрати внимание на потенциальные риски, такие как непостоянные убытки (impermanent loss), стабильность токенов, комиссия за предоставление ликвидности и другие факторы, которые также могут быть видны в метриках, предоставленных DefiLlama.

Что такое Defi llama swap?

Это агрегатор свопов, который сравнивает курсы обмена токенов через различные DEX-платформы. Это инструмент экономии, который покажет выгодный курс обмена между токенами, а также сообщит о комиссиях.

Основные характеристики DefiLlama Swap:

• Кроссчейн и внутрисетевые транзакции: DefiLlama Swap поддерживает возможность обмена токенов как внутри одной блокчейн-экосистемы, так и между различными блокчейнами (например, Ethereum и BNB Chain). Эта функция основана на интеграции крупнейших кроссчейн-бриджей (мостов).
• Отсутствие комиссий: Платформа DefiLlama Swap не взимает дополнительную плату за использование самого агрегатора. Пользователь платит только те комиссии, которые взимает блокчейн и используемые мосты или DEX.
• Агрегатор DEX и мостов: DefiLlama Swap собирает данные с децентрализованных бирж и мостов, предлагая пользователю лучшие возможные цены на обмен токенов.
• Простой интерфейс и отсутствие необходимости регистрации: Для использования DefiLlama Swap не требуется создавать аккаунт или предоставлять личные данные, так как платформа полностью децентрализованная. Пользователь взаимодействует с ней с помощью своего Web3-кошелька, например, MetaMask.

Раздел NFT: Collections, Marketplaces, Earnings

Этот раздел охватывает рынок NFT. В нем ты можешь:

• Просмотреть популярные коллекции, например, CryptoPunks или Bored Ape Yacht Club.
• Оценить объемы торгов на маркетплейсах (OpenSea, Blur).
• Узнать, сколько зарабатывают создатели коллекций.

DefiLlama помогает оценивать, какой маркетплейс или NFT-коллекция набирает обороты.

Раздел Yields

Если тебя интересует доходность, этот раздел станет полезным инструментом. Здесь собраны данные о лучших предложениях для стейкинга, фарминга и пулов доходности. Сравнение идет по разным параметрам: блокчейны, токены, процентная ставка.

Аналитика и данные на Defi lIama

DefiLlama идет дальше сухой статистики. Вся аналитика платформы дает понимание текущего состояния блокчейнов и протоколов. Например, можно увидеть, как TVL изменялся за неделю, месяц, год.

Как получать информацию о TVL и объемах торгов?

Открываешь вкладку DeFi, выбираешь блокчейн или конкретный протокол. Система покажет текущий TVL, динамику его роста или падения. Плюс, рядом будет метрика по объемам торгов.

Преимущества и недостатки Defi llama

Преимущества использования Defillama для инвесторов

• Бесплатный доступ к данным.
• Всесторонний анализ TVL и доходности.
• Простота интерфейса.

Недостатки и ограничения платформы

• Иногда данные обновляются с небольшой задержкой.
• Нет деталей по редким токенам.

Сравнение Defillama с другими агрегаторами DeFi

DefiLlama обходит конкурентов по бесплатности и доступности API. У платформ вроде Dune Analytics большая глубина кастомизации, но они требуют навыков.

Что стоит учесть при использовании Defillama?

DefiLlama хороша для анализа, но для принятия решений всегда учитывай риски DeFi, такие как волатильность рынка, взломы протоколов и изменения в доходности.

Риски, связанные с использованием DeFi платформ

DeFi остается рисковой средой. Даже высокий TVL — не гарантия. Протоколы могут подвергаться атакам или выходить из строя. Всегда диверсифицируй активы.

Стратегии для максимизации доходности с Defillama

Лучше всего комбинировать данные. Смотри раздел Yields для максимизации APY (годовой доходности). Анализируй экосистемы и переходи в более доходные пулы.

Как избежать ошибок при использовании платформы?

Не полагайся только на TVL. Учитывай репутацию проекта и отзывы других пользователей. Не инвестируй все в один актив.

Будущее Defillama и экосистемы DeFi

DefiLlama продолжит развиваться, интегрируя новые технологии и поддерживаемые блокчейны. Прогнозируется усиление сектора NFT, cross-chain решений и внедрение ИИ в аналитику.

Тенденции и прогнозы для рынка DeFi

Децентрализованные финансы движутся к большему пользовательскому комфорту. DefiLlama может расширить функционал, добавив больше аналитических отчетов или автоматических рекомендаций.

Как Defillama может адаптироваться к изменениям в DeFi?

Платформа уже доказывает гибкость: она быстро добавляет новые блокчейны и улучшает инструменты в ответ на запросы рынка.

Влияние новых технологий на функциональность Defillama

Использование ИИ или более точных алгоритмов может сделать данные еще полезнее. Например, прогнозирование TVL на основе исторических трендов.

DefiLlama — важный инструмент для всех, кто связан с DeFi. Платформа проста в использовании, предоставляет огромный массив данных и поддерживает множество экосистем. Если хочешь эффективно анализировать рынок, отслеживать доходность или выбирать лучшие платформы для инвестиций, DefiLlama станет твоим надежным помощником.